• Раздел: Новости • Категория: Энергетика (генерация)

---

23.04.2010 - Удачное размещение евробондов ДТЭК

Удачное размещение еврооблигаций ДТЭК является позитивным сигналом для выпуска еврооблигаций «Метинвест Холдингом».

«Данный выпуск стал крупнейшим небанковским размещением еврооблигаций за всю историю украинского корпоративного сегмента. Объем заявок в три раза превысил предложение. ДТЭК разместил еврооблигации с доходностью 9,75% (облигации продавались с дисконтом), с премией в 1,375 п.п. к недавнему размещению «Укрэксимбанка». Доходность размещения на 50 б.п. ниже, чем купонная доходность облигаций «Мироновского Хлебопродукта» после процедуры обмена еврооблигаций, что близко к спрэду между аналогичными по срокам выпусками МХП (до обмена) и «Азовстали», которая как и ДТЭК входит в группу СКМ. Удачное размещение ДТЭК является позитивным сигналом для выпуска еврооблигаций «Метинвест Холдингом», объем которого может составить 700 млн долл., что станет очередным рекордом по объему заимствований.